無料相談は土日祝日も可能ですか？

はい、ご要望に合わせてお客様とのご相談を年末年始を除く時間帯で調整することができます。ご相談には事前の予約が必要ですので、お問い合わせいただければと思います。

面談にはどれくらい時間がかかりますか？

お客様によっては異なりますが、お客様のご要望を正確に把握するためには、おおよそ30分から60分程度のお時間を必要としております。

証券会社の営業とIFAの違いについて教えてください。

証券会社の営業は、所属する証券会社が提供する金融商品に限定され、IFAとは異なります。IFAは複数の証券会社と提携し、お客様の意向や要望に基づいて適切な金融機関や金融商品を選定し、運用を行うことができます。

相続対策をしたいと考えています。税理士との相談に費用はかかりますか？

税理士への相談は有料となりますが、弊社のFP1級よりアドバイス助言等は無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。税理士へのご相談をご希望であれば弊社の相続・事業承継に特化した税理士が解決策を提案いたします。また、相続税の申告などの税理士業務には手数料が必要な場合がございます。手数料が発生する場合は事前にお知らせいたします。

資産運用の相談時に必要な持ち物はありますか？

ご本人様確認用の資料として運転免許証・マイナンバーカード等をお持ちください。また、お手元にある資産の状況や既に運用中の金融商品について情報をお持ちいただけるとありがたいです。資産のタイプや金額、金融商品のタイプや銘柄など、お好きな形でご提供いただければ結構です。

オススメの商品はありますか？

お客様一人ひとりの状況やご意向、収支状況、保有資産、そして将来のプランに応じて最適な商品をご提案いたします。面談の際に詳細にお伺いし、お客様に適したおすすめ商品をご案内いたします。

投資未経験でも相談できますか？

もちろん相談できます。私たちは皆様の金融リテラシー向上を非常に重要視しており、それが日本の将来にとっても必要不可欠だと考えていますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

資産運用を始めるにはどれくらいの資産が必要ですか？

弊社ではお客様とのお取引において金融資産の最低金額制限を設けておりません。お客様のご希望や状況に合わせて、さまざまな金融資産の取引をお手伝いさせていただきます。どのような金額のご資産でも、お気軽にご相談ください。

無料相談後は契約をしなければいけませんか？

お客様には無料の個別相談をご利用いただいた後、弊社との取引に関してはご納得いくまでじっくりとご検討いただけます。弊社では、顧客第一を優先としお客様本位の営業を行う宣言を致しております。無理に勧誘したり、商品の売買を強制するようなことは一切ありません。お客様のニーズや目標に合わせた最適な選択をするために、透明かつ誠実なアドバイスを提供することを心がけています。お客様のご要望に寄り添い、信頼関係を築きながらお手伝いさせていただきます。

万が一株式会社twentytwoが倒産したとき、資産はどうなりますか？

万が一弊社が倒産した場合でも、お客様のご資産には全く影響がございません。お客様のご資産は直接、証券会社等にお振込みいただきます。弊社はご資産を直接お預かりすることはなく、厳格な分別管理を行っております。