未来を見据えた、
確かな投資のパートナー
SERVICE
事業内容
弊社ではお客様が抱えるあらゆる金融課題に対しての総合的な解決の提供をワンストップで承っております。
単一の商品やサービスに限定せず、幅広い金融商品を組み合わせ、お客様のニーズにお応え致します。
資産運用
お客様の現在の資産状況を把握し、将来的な目標に合わせて運用戦略を立てます。お客様に対して中立的な立場より、適切な投資商品をご提案して長期的な運用をサポート致します。
ファイナンシャル
プランニング業
人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導きます。
金融のトータルソリューション
弊社では幅広い金融商品やサービスを提供することができるため、お客様が複数の金融商品やサービスを利用する必要がある場合でも一つの窓口で総合的に管理致します。
ABOUT
IFAとは？
IFAとはIndependent Financial Adviserの略称であり、日本語では独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれます。
IFAは金融商品の専門家であり、投資や保険、年金、相続などの金融商品やサービスに関するアドバイスを提供する専門家です。どこかの金融機関に所属せずに独立しているため、特定の金融商品やサービスを販売することはなく、お客様に合った最適な商品やサービスを提案することができます。
お客様のライフスタイルやライフプランを考慮した上で適切な投資商品や保険商品、年金商品などを提案し、投資や資産運用のアドバイスを行うことができます。また、相続や税金の問題についても専門的なアドバイスを提供することができます。
IFAは金融商品の販売やサービス提供に対して手数料を受け取ることがありますが、IFAはお客様のニーズに合った商品やサービスを提案することが最優先であり、手数料の額に基づいて商品を提案することはありません。
IFAのアドバイスを受けることで、お客様は自分自身の資産運用やライフプランを最適化し、安心して将来を迎えることができます。
REASON
弊社が選ばれる理由
1. 長期運用のご提案
お客様のニーズや状況に合わせ、運用目標や戦略を立てます。弊社の豊富な情報を基に運用戦略の組み立てや具体的な金融商品の選択を行うことで、お客様に最適な提案をすることができます。
2. 幅広いサービスの提供力
株式や債券などの金融商品の案内に加え、不動産やAIを活用した資産運用のサービス、暗号資産など、多岐にわたる商品の紹介を行うことができます。
3. 資格の保有者
弊社では、行政書士・ファイナンシャルプランナー1級・宅地建物取引士・日商簿記１級・証券外務員１種・住宅ローンアドバイザー・税務、財務、法務各２級と幅広い国家資格・民間資格を保有しており、的確なアドバイス信頼性、知識の豊富さによりお客様より満足頂いております。
